2017年6月2日，在津冀奶业协同发展北京论坛上，首农集团副总经理、三元食品董事长、北京市奶业协会会长常毅做了《京津冀奶业协同发展》的主旨报告，现将报告内容整理如下。

　　京津冀奶业协同发展是在国家战略的背景下提出来的。本报告将从四个方面进行阐述：一是协同发展的背景，二是协同发展的目标，三是协同发展的内涵，四是协同发展的愿景。

　　一、协同发展的背景

　　中国奶业的现状表现为全球化竞争的加剧。从中国的乳制品消费看，中国的市场是一个国际市场。中国养殖业生产原料奶供给中国企业，中国企业加工后供给消费者。海外牧场供加工，加工的产品可分为两类：一类是成品直接进入中国市场，另一类是生产成大包粉进入中国乳品企业，经乳企加工成还原奶，再进入中国市场。

　　中国奶业的高成本形成了两个出路，一个是中国企业特别是加工企业走出去，寻求在海外低成本的资源;另一个就是海外的成品流入中国，形成一个恶性循环。这都使中国乳企面临很大的挑战。

　　目前进口奶占整个原料奶的30%。2016年的乳制品进口，无论是整体的进口还是婴儿粉、液态奶、干酪都在增长，液态奶增长39%，婴儿粉增长29%，所以压力巨大。

　　中国奶业发展经历了三个阶段：1991—1999年，是奶少的阶段，增长6%。2000—2007年高速增长阶段，增长22%。从2008年到现在，实际上中国奶业进入一个瓶颈期，增长0.2%。所以，奶业现在面临的情况是：2016-2017上半年原料奶过剩，企业大量喷粉，奶价下降。奶牛存栏规模锐减，2015年官方统计奶牛存栏1469万，实际荷斯坦奶牛存栏是600-700万。散户、小规模家庭牧场快速退出，规模化牧场的比例增加，其实规模化牧场的增加，从某种程度上看也意味着一些高成本奶的增加。因此，可以说，奶业的现状是奶多了，牛少了，奶牛场亏了，整个奶业处于危险的状况。

　　环保新政三十条，其中“水十条”“气十条”“土十条”，对畜牧养殖压力巨大。从现状看，大型牧场、超大型牧场种养不平衡，环境污染严重;老旧牧场建的早，空间狭小;城郊型牧场更需要进行水、污染、土地的控制。按照环保的目标，到2020年水的控制要在6700亿立方米，2016年是6100多亿立方米，能源是50亿吨标准煤，土地是单位GDP的用地下降20%，所以牧场未来面临的环保压力是真正的压力。未来的牧场应该是什么样的牧场，应该是一个节水、节能、节地的新型牧场。

　　梳理奶业的问题，主要有发展动力不足、环保压力大、发展资源空间有限、科技能力不足、生态目标不清、服务体系欠缺、组织能力不够等问题。但这些问题不是靠一家一户就能解决的，是要通过大力地协同才能解决的，所以协同发展是未来的趋向。

　　因此，现在京津冀奶业发展正面临新机遇。国家提出京津冀的协同是有高度有力度的，各个层面对这个协同的认识可能还不够，未来落实到各个层面力度将会越来越大。京津冀奶业有突出的优势，原料奶占全国七分之一，其中河北省是全国第三;液态奶总产量占全国六分之一，河北省占全国第一;干乳制品天津在全国排第二，占全国的五分之一。可以说奶源丰富，品牌众多，奶业协同更有发展空间。

　　未来的奶业应该是从多到强的时代，实现奶业的转型升级，而转型升级的一个重要目标就是奶业协同发展。

　　协同有两个概念，一个是协同，一个是协同发展。从京津冀奶业协同发展看，我们有个定义，可能也不准。即以《京津冀协同发展规划纲要》为指导，在乳制品三地奶协的组织协调下，奶业参与者利用资源优势，相互协作，将奶业融入大农业中协同发展，融入生态中协同发展，实现经济效益和社会效益的整体提升，促进奶业的协同发展。

　　二、协同发展的五个目标

　　一是推动养殖业与农业、生态相融合，使产业协调、健康、可持续发展。

　　二是创新经营模式，完善服务体系，全产业链多点增值。

　　三是建立京津冀奶业利益的联结机制。

　　四是倡导科学饮奶，提高人均乳制品消费水平。

　　五是提升民族乳业品牌的竞争力。

　　三、协同发展的内涵

　　从发展内涵看，应做好5个协同。一是资源协同。资源协同包含以下几层意思，第一是资源禀赋，现在看京津冀，从人口的密度、每头奶牛占用的有效灌溉面积、水资源等情况观察，疏解是必须的。第二是面临迁移问题，一方面有些北京企业还不愿意迁出，愿意守着一亩三分地，另一方面尽管河北资源丰富，有些企业也不愿意接，但是从总书记提出的国家战略看，疏解是必须的，是新理念、新思想、新战略。近几年，北京已经开始疏解了，奶牛的存栏量直接下降，从十几万头到现在9.6万头。第三是奶业的新格局，人走了牛怎么办，牛走了加工怎么办。所以说两个布局，一个是养殖业的布局，一个是加工的布局。大城市不可能没有养殖业，要保证基本的刚需，其余的肯定疏解，疏解以后面临很多问题，比如加工企业奶少加工产能大，下一步我认为加工企业可能也有疏解。另外，其实从整个奶业的转型升级情况看，产业的集中度也会增强，现在全国有800多家乳企，100多家婴儿奶粉生产企业，从国外发展的经验看，集中度会进一步增强。

　　消费市场空间巨大。从居民消费潜力看，现在三个区域消费水平北京最高，河北最低，但是河北的未来消费增长空间大。现在京津冀地区人均奶制品消费可能20多公斤，还不如一些南方城市消费高。从全球看，人均110公斤，发达国家更高。我觉得奶制品消费我国应该跟日本韩国比，日本是亚洲国家，在发展过程中饮食结构有西化的趋势，日本韩国奶制品消费75公斤。所以从22公斤到75公斤，刚性需求巨大。从功能看，北京的功能是经济中心、文化中心、交往中心、创新中心。天津一地三区，是科研转化的基地，同时是北方的航运核心、金融的创新区、改革的示范区。河北也有一地三区，这个地就是全国现代物流商贸集散地，还有三个区。再加上雄安，再加上北京的副中心，再加上冬奥会，其实这些地区是巨大的消费市场，增长空间无限。

　　还有一个资源的协同就是政策协同，现在《京津冀协同发展规划纲要》已经出了，陆续配套政策细则也有。《全国奶业的发展规划》也有了，另外粮改饲、农业补贴、环保新政，围绕京津冀也有统一的政策，未来相关奶业的京津冀政策也会出台，所以在这条上，三地奶协会携手把政策落实好。

　　二是生态协同。近期看是产业协同，奶业和种植业协同的空间巨大，从化肥使用量看，北京每年每亩化肥使用量为51公斤，天津47.1公斤，河北50.3公斤，平均50.1公斤，尽管这个数不权威，但是也能说明问题。第二个是果园蔬菜，按照农业部的政策，到2020年化肥的使用量降低20%，核心区域降低50%，果菜的有机肥使用量要达到90%，谷物类达到50%。所以这么算下来，如果折合成减量的话，就从灌溉面积上看是73万吨，按奶牛的粪尿排放情况，能增加548万头奶牛。如果从果树的面积看，能增加208万头。这只是比较，并不是增加的数，因为还有猪鸡粪便，但这说明了，如果仅从果菜化肥减量看，京津冀奶牛粪污问题完全可以解决。所以未来养殖场的粪污应该是宝，是好东西。

　　其实有机肥的使用可以增加花青素，如苹果可以增加花青素，增加维生素C，现在感觉吃有些水果吃完了是苦的，其实是化肥用量过多。所以按照农业部规定大田有机肥到2020年谷物达到50%，果蔬类达到90%，对我们是巨大的机会。国家大力推动两增两改一降，两增是增质量，增效益，两改是改善环境，改善土壤，一降是降低成本。所以说未来种养的结合，对于农产品供给侧改革，提高消费水平，供给消费者满意的农产品是很大的基础。

　　农业部种植业司提出五个行动：政策扶持，农牧联动，技术创新，新型经营主体示范带动，品牌基地推动，这五大行动就是要推广粪肥的使用。现在已经开始了。

　　从远期看，其实真正担心的是要实现节水、节地、节能的新型牧场的目标。要通过科技创新，加强对牛场节水设备的投入，推动牛场节水措施的改进，提高牛场再生水的循环利用效率。现在可以把牛场装上远程水表，成本是大问题。另外，要通过完善社会化服务，创新牧场设计与建设及其饲养方式，实现节约用地。牧场设计要做好。另外，要充分利用太阳能、生物能、风能，实现能源节约，实现牧场增值。有些牧场在牛棚顶上，全安装太阳能板，这是增值降成本的，未来这些都可以综合使用。

　　三是科技协同。全产业链的技术富集，但是协同很弱，比如创新中心有多个，但协同难做。下一步，应加强这方面的工作。现在奶业行业内国家科技进步二等奖已经好几个，另外还成立了一些创新联盟，如乳制品健康创新联盟，育种联盟都在京津冀，特别是育种的创新联盟有奶牛35万头，一些大型的牧场都在里面，这些对科技的协同都是有利的支撑。协同的方向，就是产学研深度融合。横向开展联合，借助科技科研平台、检测平台进行共享机制的开放，开展联合研发，促进原始创新。纵向以市场需求为导向，建立龙头企业牵头，科研机构支持，行业广泛参与的新型科技创新联盟，加快科技成果转化。

　　四是服务协同。原来奶少的时候散户多，后来是小区多，现在大规模建大型牧场，其实大型牧场是一个高成本、高预期、从金融的角度考虑过多的一种组织形式。牧场建设大量的都是私募基金，养完了上市，套现，“走人”，没有从奶业自身考虑。所以说，中国奶业要进行全球的竞争，其实就是成本的竞争，现在超大型牧场往往高成本。从整个看，是全国1000头以下的牧场占60%多，支持适度规模家庭牧场是提升核心竞争力的关键，也是发展低成本牧场的一个重要的方面。但是中国的家庭牧场和国外的也不一样。从模式上看，国外是家庭传承为主，一代一代传，养冠军牛，很自豪，国内是多种方式并存;从养殖目的看，国外是终身的职业、资产的增值，这个增值既有实物增产，更有品牌增值，国内是投资兴业，是挣钱;规模上看，国外是资源匹配度高，相对稳定，国内是资源匹配度差，数量差异大，多的多，少的少;从标准上看，国外是过程导向，操作性强，我们是结果导向，操作性差;从养殖水平看，国外是专业化、技术化，我们是半专业化;从社会化服务体系看，国外是产业链健全，咱们是碎片化;从生产组织方式看，国外是配额或标准额、合作社，咱们是没有形成有效的利益联结的组织。其实家庭牧场大的大，小的小，包括设备的使用，农机的推广都不一样，所以牧场设计很重要，其实也为牧场设计公司在未来提供了一个方向和途径。国外的家庭牧场，规模比较适中，荷兰90头，以色列150头，日本70头左右。这个为标准化，技术化、社会化服务都提供了基础，而且有一整套的社会化服务体系。

　　建立社会化服务体系，是提升京津冀奶业核心竞争力的重要手段。特别是在引种、牧场托管、培训、检测、信息、科研成果的推广上，要做好这个社会化服务体系和平台的搭建。

　　五是组织协同，即三地奶协平台的搭建，服务好会员企业，服务好奶业支持企业，服务好与之相关的企业。横向上看，与政府对接，同时与消费市场对接。要做好消费的引导、沟通和协调。特别是在宣传上，要用专业的宣传提供支撑，对巴氏奶、低温奶、安全奶的概念统一口径，发出一个声音。另外从沟通协调上看，要解读好奶业政策，为政府提供好的建议和咨询。另外，奶业自身大数据的建立，成果的转化非常重要。

　　从组织协同上看，有三个建议：一是希望政府尽快出台《京津冀奶业协同发展规划》等专项政策，引领京津冀奶业协同发展。二是奶业行业加强自身建设，强化行业自律，要有协同发展的大局观。三是希望政府购买服务，推动京津冀服务体系建设。

　　四、协同发展的愿景

　　开放性原则：京津冀奶业协同发展对全国开放，对世界开放，不是“一亩三分地”的发展。

　　大局观的原则：奶业的协同发展必须符合京津冀一体化协同发展的大局。

　　引导性原则：形成政府引导，协会桥梁，企业参与的联络机制。

　　公平竞争的原则：积极创造统一的市场竞争环境，让各个组织公平参与竞争;共赢发展原则：共同追求协同效应，做到区域一体，优势互补，互利共盈，成果共享。

　　宗旨是责任、创新、品质、共享。

　　发展的愿景：以《京津冀协同发展规划纲要》的实施为契机，以产业协调为出发点，以科技创新为动力，以推动区域奶业种养加一体化为目标，优化奶业布局，发展适度规模化养殖，构建现代化奶业社会服务体系，推动奶业转型升级，打造京津冀奶业生态圈，形成目标统一，优势互补，联动创新，互利共赢，组织有效的京津冀奶业新格局，倡导科学饮奶，提高区域人均乳制品的消费量，提升民族乳业品牌的竞争力。